CS EN

Adresář kontaktů & Klientské CRM [PRO]

Sekce Contacts slouží jako integrovaný lehký CRM systém pro evidenci vašich klientů, uchovávání historie jejich schůzek a ukládání interních poznámek.

Pro v cloudu

Dostupnost funkce [PRO]:

  • LockMyCal Cloud (SaaS): Modul Contacts CRM je dostupný v rámci placeného tarifu Pro.
  • LockMyCal Open-Source (Self-Hosted): V komunitní verzi je modul přístupný bez jakýchkoliv licenčních poplatků.

1. Zapnutí a automatické ukládání kontaktů

Sbírání kontaktů zapnete v Můj profil přepínačem Sbírat kontakty? (ve výchozím stavu je vypnuto).

Při každé nové rezervaci pak LockMyCal zkontroluje, zda klient již v databázi existuje:

  • Pokud existuje (podle e-mailové adresy), nová schůzka se připojí k jeho existujícímu profilu.
  • Pokud neexistuje, automaticky se vytvoří nová karta kontaktu.

2. Přehled a funkce v kartě kontaktu

V detailu konkrétního kontaktu naleznete:

  1. Základní informace: Jméno, e-mail, telefon a název společnosti.
  2. Historie schůzek: Výpis proběhlých, nadcházejících i zrušených schůzek s tímto klientem.
  3. Interní poznámka: Soukromá poznámka, kterou vidíte pouze vy a kterou klient nikdy neuvidí (např. Zájem o celoroční audit v Q1).

3. Vyhledávání a správa kontaktů

  • Vyhledávání: Podle jména, e-mailu nebo názvu společnosti.
  • Přidat kontakt: Ruční přidání klienta ještě před první rezervací.
  • Export do CSV: Tlačítko Exportovat CSV v liště seznamu (vedle vyhledávání a Přidat kontakt) se zobrazí, jakmile existuje aspoň jeden kontakt. Stáhne soubor contacts-RRRR-MM-DD.csv se sloupci jméno, e-mail, telefon, firma a poznámka (hlavičky jsou v jazyce nástěnky). S vyplněným vyhledáváním exportuje jen nalezené kontakty (ze všech stránek), jinak všechny. Export není omezen tarifem.
  • Smazání kontaktu.

Note

Soubor je CSV oddělené čárkou v kódování UTF-8 s BOM, takže diakritika v Excelu funguje. V českém Excelu se při dvojkliku nemusí rozdělit do sloupců – otevřete ho přes Data → Z textu/CSV. Hodnoty začínající znaky =, +, - nebo @ mají na začátku apostrof (ochrana proti vzorcům), např. telefon '+420 ….

Kontakty můžete vybírat i při odesílání odkazů e-mailem a při přidání schůzky z dashboardu.